در زمستان، سن پترزبورگ به یک سرزمین عجایب مانند یک افسانه تبدیل می شود که رودخانه ها و کانال های یخ زده به عنوان جاده های یخی و شلوغ با اسکیت بازها و بازارها عمل می کنند و ...

پولینای ۱۱ ساله که چیزی از گذشته و والدینش نمی‌داند، با عمه کینه‌توز و دخترعمه بدجنسش زندگی می‌کند. آن‌ها مخفیانه برنامه‌ریزی می‌کنند تا در روز تولد دخترک از شر او خلاص شوند تا به ارثیه مرموز او دست یابند. پولینا که توسط تبهکاران تعقیب می‌شود، موفق به فرار می‌شود و وارد یک ماجراجویی جادویی برای کشف راز خانواده‌اش می‌شود. اما او فقط تا نیمه‌شب فرصت دارد تا به این هدف برسد.

یک طراح بازی‎های ویدئویی که مشکلات زیادی با هویت خود دارد ، توسط یک نیروی اسرارآمیز استخدام می‎شود تا نگهبان یک دروازه‎ی چند بعدی شود. اما او در این مسیر با مشکلات فراوانی مواجه می‎شود که…

او کپی برابر اصل او بود؛ حرکات، زبان بدن و شوخی‌هایش آن‌قدر واقعی بودند که هیچ‌کس متوجه این جابه‌جایی نشد. بوگدانوف طوری به صفحه نمایش نگاه می‌کرد که انگار به آینه خیره شده است. همزادش برنامه تلویزیونی او را تصاحب کرده، با طرفدارانش ملاقات می‌کند، با زنان زندگی‌اش وقت می‌گذراند و با دوستانش می‌نوشد. زندگی و هویت بوگدانوف در یک لحظه پاک شد. بوگدانوف، نویسنده محبوب، موفق و بدبین، هر آنچه را که سال‌ها برای ساختن حرفه‌اش تلاش کرده بود از دست داد. وقتی او به وضوح می‌بیند که همزادش از او بهتر و صادق‌تر است، درمی‌یابد که نبرد زندگی‌اش را باخته است. تنها کسی که می‌خواهد بوگدانوف واقعی بازگردد، دخترش است...

لیتوانی شوروی در سال ۱۹۷۲. یک بازیگر جوان تئاتر تلاش می‌کند تا با اجرای یک نمایش، تغییری ایجاد کند و داستان ممنوعه سرکوب‌ها را بازگو کند.

سه فرد متفاوت با سه زندگی گوناگون به شکلی مرموز به هم متصل می‌شوند. یک نوجوان ۱۵ ساله که از سوءتفاهم رنج می‌برد، نامادری پر زرق‌وبرق و متکبر او، و بازیگر زن جوان بی‌استعداد اما سرشار از خوش‌بینی. سرنوشت آن‌ها از پیش تعیین نشده و زندگی‌شان بسیار شکننده است.